【十张图了解中国种植牙市场:进口替代或将开始】


由于对进口的高依赖性,高成本,低水平的普及和低接受度,牙科植入物在中国的渗透率极低,在世界上的市场份额不超过1%。近年来,在中国消费升级的趋势下,口腔医疗技术领域正朝着数字化的方向发展,牙科发烧也在不断发展。 2018年,该国牙科植入物的数量达到约240万个。目前,国内牙种植体市场仍然被欧美韩国公司所占据。然而,在牙种植体修复材料领域,中国的郑海生物性能很好,未来中国有望在修复材料上实现进口替代。

牙科植入物市场:迫切需要开发牙科医疗行业的上游价值

作为消费升级的重点领域,口腔医学产业不断推进,随着国民可支配收入的增加和健康意识的增强。根据国家卫生与健康委员会国际交流与合作中心发布的联合医疗趋势《2019年中国口腔产业趋势报告》,数字化,种植和隐形正畸产业景气指数排名前三,高于整体口腔行业水平,表明数字化,种植和隐形它在增长,创新,业务指标和信心方面具有良好的发展前景。

随着市场需求的增加和政策的祝福,全球牙科巨头的竞争日趋激烈。 2018年,全球Top10公司的总收入占全球牙科市场的52%,其中五家的集中度更高。在2018年全球牙科企业收入规模中,牙科植入物有两种主要产品,即瑞士稻草人和美国杰迈邦美(牙科),分别为13.64亿美元和4.11亿美元。收入排名第4和第10。

目前,常用的三种主要类型的无牙修复体,即活动义齿,固定义齿和植入物。有源义齿通常被称为假牙。该方法廉价,制造简单,牙齿组织少,但异物感强,稳定性差,咀嚼功能有限,口腔卫生问题。通过将缺齿两侧的健康牙齿磨成“桥墩”,瓷牙用于固定缺失的牙齿。该方法不需要经常去除和清洗,具有强烈的咀嚼功能,没有明显的异物感。缺点是它需要佩戴天然牙齿并且对剩余的相邻牙齿有很高的要求。与前两种方法相比,种植体不会损伤正常牙齿,咀嚼功能与天然牙齿类似。它舒适美观,使用寿命长。修理方法。然而,植入手术相对复杂并且牙科植入物的成本很高。

一般而言,牙植入物系统包括植入物,种植基台和牙冠。植入物是核心,通过“骨粘合”固定到颌骨,充当人工牙根,然后穿过基牙和上牙。连接表冠以执行牙齿的功能。

目前,国内市场植入手术费用约为8000元,其中植入物为核心材料,成本最高,一般达到3500元,占手术总费用的44%。其次是手术费用+麻醉费用3000-5000元(25%),修补材料1200-2500元(13%),种植基台1500元(12%),冠冠瓷牙300-1000元,或全瓷牙1000个-2500元(6%)。

中国牙种植体的渗透率低,市场占有率小,发展空间巨大。根据植入牙齿的比例,最高的是以色列和韩国,达到600/10,000人,这与当地着名的低端牙种植企业有关。韩国自2014年起推出了牙科植入物政策。对于一些高端人士可以纳入报销,大大提高了渗透率。

就全球市场份额而言,欧洲国家占总数的47%,而北美排名第二,占28%,而中国仅占1%左右。随着中国庞大的人口基数,中国有可能成为未来最大的口腔种植市场。

2011年,中国的牙种植体数量仅为13.4。 2018年,中国的牙种植体数量已达240万个。 2011 - 2018年,复合年增长率超过50%,处于渗透率快速增长阶段。

全球种植业领导者Straumann成立于1954年,是一家瑞士牙科公司,总部位于巴塞尔,是世界上第一个单齿种植体。从公司季度收入的增长速度来看,亚太地区非常引人注目。在2019年第一季度,该公司在亚太地区的收入增长达到了22.1%,高于该公司17.1%的全球总收入增长率,在该公司所有地区(拉丁美洲,北美和EMEA)中排名最高)。根据公司的财务报表,近年来亚太地区的快速发展离不开中国市场的持续增长势头。

欧洲,美国,日本和韩国垄断国内市场,修理材料有望实现进口替代

根据Straumann的数据,全球牙科植入物行业保持了约20%的高增长率。 2018年,全球牙科植入物上游市场约为45亿美元,同比增长21.6%。在竞争方面,斯特劳曼以25%的市场份额位居榜首,其次是丹纳赫(Nobel Biocare母公司),占市场份额的19%。其余牙科植入物公司占不到10%。

另一方面,国内市场与全球竞争没有什么不同。进口品牌占90%以上,国产品牌没有优势。总体而言,国内高端市场被欧美品牌所占据。目标客户是大型公立医院和连锁口腔医疗机构。这些客户对产品价格不敏感,但对产品质量要求很高。低端和中端品牌由日本和韩国品牌占据。高,主要市场是私立医院和牙科诊所。

目前,市场上常见的植入系统如下。欧美牙种植体系统主要处于高端路线。例如,瑞典诺贝尔指南和瑞士ITI,它们具有良好的声誉并且很受欢迎,它们早期开发了植入物,并且拥有大量的临床数据。价格也最贵,为9500元/件。低端主要是韩国牙科植入系统,质量略低于中高端种植体,品种多样,价格在6500-9000元/片之间,性价比更高。

植入物修复需要将植入物植入牙槽骨中。如果骨量不足,则植入物不能固定,这大大降低了植入物的成功率。目前,人工骨修复已成为主流,并且它通常与口腔修复膜一起使用。家庭植入物修复材料与植入物的数量高度相关。根据相关研究资料,大约一半的种植体患者需要进行骨移植。目前,盖在国内维修材料中的份额占70%,而本地企业占10%。 2018年,正海生物口腔修复膜和骨修复材料分别实现销售收入1.05亿元和1119万元,分别增长21.22%和33.46%。两种产品的增长率均超过牙科种植业的全球增长率20%。正海生物学在材料修复技术方面继续取得突破,国内有望在未来取代进口。

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