渝开发3.79亿元公司债券启动发行


  10日晚间发布公告,启动总额不超过3.79 亿元人民币公司债券公开发行程序。据悉,本次债券已于今年4月22日获得中国证监会核准,采取分期发行的方式。其中首期发行债券面值不超过3.79 亿元,债券简称:19渝债01,债券代码:112931。

  票面利率询价区间为3.8%-4.8%,7月12日将向网下合格投资者进行询价,7月15日公布最终利率。国开证券担任本次债券发行主承销商。

  根据公告,本期发行的债券期限为5年期,附第3个计息年度末发行人赎回选择权、发行人调整利率选择权及投资人回售选择权。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定,本次债券仅面向合格投资者公开发行,公众投资者不得参与发行认购,本次债券上市后亦将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。发行结束后,公司将尽快向深交所提出上市交易申请。

  本次债券由渝开发控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司以全额不可撤销的连带责任保证担保方式进行担保。经上海新世纪资信评估公司综合评定,给予发行人AA主体信用等级,评级展望为稳定;认为本次债券还本付息安全性极强,并给予本次债券AAA信用等级。

  根据募集书,本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还债务。2014年,渝开发曾发行10亿元公司债券,该笔债券将于今年8月11日到期。剩余资金缺口,公司将以自有资金进行补足,并提前做好资金安排。

  最新财报显示,2019年一季度,渝开发实现归属于上市公司股东的净利润1651.06万元,同比大幅增长250.42%;扣非后净利1181.90万元,同比增长148.18%。公司表示,本期房地产商业销售规模及结转毛利率同比上升、交易性金融资产公允价上升以及会展经营业绩同比增加,导致盈利增长。

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